Formation assurance vie : l'outil d'optimisation patrimoniale

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Formation assurance vie : l'outil d'optimisation patrimoniale

En suivant la formation assurance vie : l’outil d’optimisation patrimoniale, dispensée par notre cabinet de formation, vous découvrirez tous les détails qui vous seront utiles pour améliorer vos compétences sur l’assurance vie : l’outil d’optimisation patrimoniale.

Objectifs de la formation assurance vie : l’outil d’optimisation patrimoniale

Formation assurance vie : l'outil d'optimisation patrimoniale

Les objectifs de la formation sont  :

  • Maîtriser les fondements juridiques et fiscaux de l’assurance
  • Connaître les diverses techniques d’optimisation et savoir recourir au démembrement de propriété
  • Comprendre les enjeux liés aux contrats alimentés par des deniers communs, aux primes manifestement exagérées

Programme de la formation assurance vie : l’outil d’optimisation patrimoniale:

Formation assurance vie : l'outil d'optimisation patrimoniale

Le Programme de la formation est détaillé ci-dessous :

1/L’assurance vie et le contexte réglementaire

  • Quel poids au sein des investissements financiers ? Quels objectifs de souscription ?
  • Comment intégrer la nouvelle donne réglementaire  pour assurer le devoir de conseil ?

2/Les différents contrats d’assurance vie

  • Quelles sont les particularités des contrats dirhams,  contrats dirhams-croissance, annuités variables ? Comment transférer un contrat ?

3/Les rachats et avances

  • Quelle est la fiscalité des rachats ? Comment optimiser les rachats ?
  • Comment fonctionnent les avances ?

4/L’optimisation de la transmission grâce à l’assurance vie

  • Quelle fiscalité s’applique en cas de décès ?
  • Comment optimiser le financement à crédit ?

5/Les opérations voisines de l’assurance vie

  • Quels sont les atouts du contrat de capitalisation ? Quelles sont les particularités et opportunités offertes par les tontines ?

6/Les cas particuliers de souscriptions

  • Quelles sont les modalités de souscription pour les mineurs, les incapables ? Quid des non-résidents ?
  • Quelles opportunités offrent les contrats de droit ?

7/Le match immobilier locatif / assurance vie

  • Quelles sont les vertus de l’assurance vie face à l’immobilier locatif en termes de revenus complémentaires et de transmission ?

8/La clause bénéficiaire

  • Comment rédiger efficacement une clause bénéficiaire ? Quelles sont les modalités d’acceptation ?
  • Quels sont les effets d’une renonciation au bénéfice d’un contrat ?
  • Comment le bénéficiaire est-il informé ?

9/L’assurance vie et le démembrement

  • Dans quel contexte souscrire un contrat d’assurance vie démembré ? Quelles précautions prendre ?
  • Quelles sont les opportunités liées aux clauses bénéficiaires démembrées ? Quelle est la fiscalité applicable ?

10/Les cas particuliers de transmission

  • Comment tirer profit de l’assurance vie après 70 ans ?
  • Comment organiser la transmission intergénérationnelle grâce à l’assurance vie ?

11/Les limites de l’assurance vie

  • Quelles sont les problématiques liées aux contrats d’assurance vie financés par des deniers communs ?
  • Quelles modalités de souscription dans le cadre de la communauté ? Souscription simple ou conjointe ?
  • Quels sont les enjeux liés aux primes manifestement exagérées ? Quels sont les recours pour les héritiers, le fisc, les créanciers ?

Approche pédagogique

cabinet de formation au Maroc

Notre approche pédagogique pour cette Formation consiste en :

  • Cas pratiques
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences

Participants de la Formation :

cabinet de formation au Maroc

Les personnes qui peuvent participer à cette formation sur l’ assurance vie : l’outil d’optimisation patrimoniale sont les :

  • Conseils en gestion de patrimoine
  • Ingénieurs patrimoniaux
  • Assureurs
  • Experts-comptables
  • Avocats
  • Notaires

N’hésitez pas à contacter le cabinet New Performance Management

pour lui confier votre

ingénierie de formation ou pour vos besoins en formation :

En présentiel- A distance- En Elearning

Merci.


cabinet de formation au Maroc

New Performance Management est un cabinet de formation au Maroc avec un ADN Africain à travers plusieurs partenariats stratégiques avec d’Autres Cabinets de Formation en Afrique.

Présent sur le marché depuis 2011, notre équipe dynamique ne cesse de développer ses Process afin de répondre aux besoins évolutifs de sa clientèle en matière de formation Professionnelle.

Vous souhaitez développer les compétences de vos collaborateurs en assurance vie : l'outil d'optimisation patrimoniale? Vous trouvez ICI la formation assurance vie : l'outil d'optimisation patrimoniale idéale sélectionnée pour vous et dispensées par notre cabinet de formation au Maroc dans toutes les villes du Royaume : Casablanca- Rabat- Tanger- Kénitra- Marrakech- El Jadida- Laayoune… !

Course details
Durée 3 jours
Niveau Avancé

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Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
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