Formation Dynamics CRM 2016 - Personnalisation et Configuration

Vous souhaitez développer les compétences de vos collaborateurs en Dynamics CRM 2016 - Personnalisation et Configuration ? Vous trouvez ICI ... Voir plus
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NPM
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CRM2016SP1UR1_960

En suivant la formation Dynamics CRM 2016 – Personnalisation et Configuration, dispensée par notre cabinet de formation, vous découvrirez tous les détails qui vous seront utiles pour améliorer vos compétences sur Dynamics CRM 2016 – Personnalisation et Configuration.

Objectifs de la formation Dynamics CRM 2016 – Personnalisation et Configuration :

Formation Dynamics CRM 2016 - Personnalisation et Configuration

Les objectifs de la formation sont  :

  • Comprendre comment concevoir et implémenter des stratégies de création de divisions et de rôles de sécurité
  • Savoir créer et configurer les utilisateurs et les équipes dans Microsoft Dynamics CRM 2016
  • Être capable de personnaliser les écrans et les champs dans les entités systèmes
  • Savoir créer et configurer des vues, des graphiques et des formulaires pour les entités systèmes et personnalisées
  • Comprendre comment mettre en place la sécurité sur un champ dans Microsoft Dynamics CRM 2016
  • Savoir configurer et surveiller un audit sur les composants Microsoft Dynamics CRM 2016.

Programme de la formation Dynamics CRM 2016 – Personnalisation et Configuration :

Formation Dynamics CRM 2016 - Personnalisation et Configuration

Le Programme de la formation est détaillé ci-dessous :

Introduction à la personnalisation et configuration de Dynamics CRM 2016

  • Présentation générale de Dynamics CRM 2016
  • En quoi consiste la personnalisation et la configuration de Dynamics CRM ?
  • Architecture de Dynamics CRM
  • Méthodologie de personnalisation
  • Mettre en œuvre une version d’essai de Dynamics CRM 2016

Gestion des abonnements à Dynamics CRM Online

  • Accès à la configuration de CRM
  • Présentation des fonctionnalités de sécurité de CRM
  • Gestion et administration des utilisateurs
  • Boîtes mail
  • Équipes
  • Résumé sur les Abonnements

Modèle de sécurité CRM

  • Objectifs du modèle de sécurité Dynamics CRM 2016
  • Privilèges
  • Niveaux d’accès
  • Rôles de sécurité
  • Mise en œuvre de hiérarchies de sécurité
  • Types de hiérarchies

Introduction aux solutions et unités de déploiement

  • Présentation générale des solutions
  • Les solutions en détail
  • Création et gestion de solutions Dynamics CRM 2016
  • Travailler avec les composants d’une solution
  • Export et Import de solutions
  • Résumé sur les Solutions et unités de déploiement

Personnalisation des entités et des champs

  • Types d’entités
  • Entités “Utilisateur” et entités “Organisationnelles”
  • Propriétés des entités
  • Entités Système et entités Personnalisées
  • Entités personnalisées et rôles de sécurité
  • Présentation générale des champs et des types de données
  • Propriétés des champs

Personnalisations avancées sur les champs

  • Création de champs spécifiques pour répondre aux besoins Client
  • Champs calculés
  • Champs d’agrégation
  • “Option sets” : listes déroulantes
  • Configuration de clés alternatives
  • Mise en œuvre de la sécurité au niveau champ
  • Gestion des statuts (et raison des statuts) des enregistrements

Gestion des relations

  • Types de relations
  • Création de relations
  • Relations plusieurs à plusieurs
  • Création de hiérarchies (relations réflexives)
  • Mise en œuvre de mappages
  • Connexions et rôles de connexion

Personnalisation pour la mobilité

  • Configuration des entités pour la mobilité

Personnalisation des formulaires

  • Types de formulaires
  • Les particularités d’un “bon” formulaires (“best practices”)
  • Construire un formulaire
  • Composants de formulaire spécifiques
  • Équipes d’accès et sous-grilles
  • Navigation dans les formulaires
  • Autres types de formulaires
  • Formulaires multiples et rôles de sécurité
  • Personnalisation de formulaires et mobilité

Règles métier

  • Règles métier : présentation générale
  • Portée des règles métier
  • Déclenchement des règles métier
  • Conditions et Actions
  • Gestion des branchements IF … ELSE

Vues et tableaux de bord

  • Utilisation des vues
  • Personnalisation des vues
  • Personnalisation des vues de recherché : recherche rapide, recherche “lookup”, recherche avancée
  • Personnalisation de graphiques
  • Personnalisation de tableaux de bord
  • Thèmes

Introduction aux processus

  • Processus et automatisation de processus
  • Eléments de base sur les workflows, dialogues et actions

Flux de processus d’entreprise

  • Que sont les flux de processus d’entreprise?
  • Activer les processus d’entreprise
  • Mise en œuvre et catégorisation d’étapes de processus
  • Branchements conditionnels

Synthèse générale

Approche pédagogique :

cabinet de formation au Maroc

Notre approche pédagogique pour cette Formation consiste en :

  • Cas pratiques
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences

Participants de la Formation :

cabinet de formation au Maroc

Les personnes qui peuvent participer à cette formation sur Dynamics CRM 2016 sont les :

  • Personnalisateurs” (customizers) novices ou expérimentés de Microsoft Dynamics CRM familiarisés avec les principes des utilisateurs finaux du logiciel

N’hésitez pas à contacter le cabinet New Performance Management

pour lui confier votre

ingénierie de formation ou pour vos besoins en formation :

En présentiel- A distance- En Elearning

Merci.


cabinet de formation au Maroc

New Performance Management est un cabinet de formation au Maroc avec un ADN Africain à travers plusieurs partenariats stratégiques avec d’Autres Cabinets de Formation en Afrique.

Présent sur le marché depuis 2011, notre équipe dynamique ne cesse de développer ses Process afin de répondre aux besoins évolutifs de sa clientèle en matière de formation Professionnelle.

Synthèse générale

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Course details
Durée 4 jours
Conférences 96
Niveau Avancé

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
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