Formation fondamentaux de la gestion de patrimoine

En suivant la formation fondamentaux de la gestion de patrimoine, dispensée par notre cabinet de formation, vous découvrirez tous les détails qui vous seront utiles pour améliorer vos compétences sur les fondamentaux de la gestion de patrimoine.

Objectifs de la formation fondamentaux de la gestion de patrimoine

Les objectifs de la formation sont  :

• Acquérir les compétences juridiques, fiscales et économiques pour la gestion d’un patrimoine
• Mener un diagnostic et proposer des solutions patrimoniales

Programme de la formation fondamentaux de la gestion de patrimoine:

Le Programme de la formation est détaillé ci-dessous :

1/Définir la notion de patrimoine

• Les composantes d’un patrimoine : financières, non financières et sociales.
• Le cycle de vie d’un patrimoine.

2/Identifier les catalyseurs de la gestion du patrimoine

• L’environnement juridique: régimes matrimoniaux et transmission.
• L’environnement fiscal.
• L’environnement économique.

3/Réaliser un diagnostic patrimonial

• La démarche d’un diagnostic patrimonial.
• Les différents objectifs patrimoniaux.
• L’allocation d’actifs.

4/Repérer les solutions d’investissement 

• Solutions bancaires : comptes rémunérés, comptes sur livrets…
• Solutions financières : PEA, OPC, épargne salariale…
• L’assurance vie et les contrats de capitalisation.
• L’immobilier.

5/Utiliser les leviers juridiques et fiscaux

• Les solutions pour protéger son conjoint ; aider ses enfants ou favoriser un tiers.
• Les leviers d’optimisation fiscale.

6/Maîtriser les risques et les responsabilités 

• Le droit à l’information et au conseil.
• La lutte contre le blanchiment.

Approche pédagogique

Notre approche pédagogique pour cette Formation consiste en :

• Cas pratiques

• Remise d’outils

• Echanges d’expériences

Participants de la Formation :

Les personnes qui peuvent participer à cette formation sur les fondamentaux de la gestion de patrimoine sont les :

• Gestionnaire, chargé de clientèle ou toute autre personne souhaitant s’initier aux techniques de gestion de patrimoine

N’hésitez pas à contacter le cabinet New Performance Management

pour lui confier votre

ingénierie de formation ou pour vos besoins en formation :

En présentiel- A distance- En Elearning

Merci.

New Performance Management est un cabinet de formation au Maroc avec un ADN Africain à travers plusieurs partenariats stratégiques avec d’Autres Cabinets de Formation en Afrique.

Présent sur le marché depuis 2011, notre équipe dynamique ne cesse de développer ses Process afin de répondre aux besoins évolutifs de sa clientèle en matière de formation Professionnelle.