Formation ingénierie financière des opérations sur capitaux propres

En suivant la formation ingénierie financière des opérations sur capitaux propres, dispensée par notre cabinet de formation, vous découvrirez tous les détails qui vous seront utiles pour améliorer vos compétences sur l’ingénierie financière des opérations sur capitaux propres.

Objectifs de la formation ingénierie financière des opérations sur capitaux propres

Les objectifs de la formation sont  :

• Comprendre les enjeux et techniques des opérations d’ingénierie financière sur capitaux propres.
• Dialoguer avec les spécialistes en ingénierie financière

Programme de la formation ingénierie financière des opérations sur capitaux propres:

Le Programme de la formation est détaillé ci-dessous :

1/Définition et finalités

• Financer la croissance, garder le contrôle, sortie de minoritaires.

• Choisir une structure juridique.
• Modalités de l’augmentation de capital en numéraire.
• Différer la dilution : valeurs mob composées : OCA, OBSA, BSA.
• Calcul de dilution, valeur du DPS.

Mise en situation

Cas : calcul de dilution d ‘un apport en capital.

2 /Lever des fonds auprès d’investisseurs

• Choisir un investisseur en capital.
• Négocier avec un fonds.
• TRI attendus et constatés.
• Processus de levée de fonds.

Mise en situation

Cas OCA : entrée d’investisseurs, émission d’emprunts convertibles.

3 /Le pacte d’actionnaires

• Organiser les rapports entre actionnaires, organiser la sortie, protéger les minoritaires…
• Clauses : agrément, inaliénabilité, préemption, exclusion, convention de vote, pari passu, sortie conjointe, buy or sell, confidentialité.

Mise en situation

Exercice : analyser un pacte d’actionnaires.

4/Processus d’acquisition

• Accord de confidentialité, mémorandum de présentation, lettre d’intention, due diligences.

Mise en situation

Cas : Analyser une lettre d’intention, garantie de passif.

5 /Financer une acquisition par effet de levier, L(M)BO, MBI

• Équilibre : prix, ressources, capacité de remboursement.

• Capital, Mezzanine, dette senior et subordonnée.

Mise en situation

Cas : analyser la reprise d’une entreprise par LBO.

Approche pédagogique

Notre approche pédagogique pour cette Formation consiste en :

• Cas pratiques

• Remise d’outils

• Echanges d’expériences

Participants de la Formation :

Les personnes qui peuvent participer à cette formation sur l’ ingénierie financière des opérations sur capitaux propres sont les :

• Responsables financiers
• Dirigeants
• Investisseurs

N’hésitez pas à contacter le cabinet New Performance Management

pour lui confier votre

ingénierie de formation ou pour vos besoins en formation :

En présentiel- A distance- En Elearning

Merci.

New Performance Management est un cabinet de formation au Maroc avec un ADN Africain à travers plusieurs partenariats stratégiques avec d’Autres Cabinets de Formation en Afrique.

Présent sur le marché depuis 2011, notre équipe dynamique ne cesse de développer ses Process afin de répondre aux besoins évolutifs de sa clientèle en matière de formation Professionnelle.