Formation Conseiller et accompagner son client

En suivant la formation Conseiller et accompagner son client, dispensée par notre cabinet de formation, vous découvrirez tous les détails qui vous seront utiles pour améliorer vos compétences .

Objectifs de la formation Conseiller et accompagner son client :

Les objectifs de la formation sont  :

• Savoir organiser son suivi client dans le temps
• Mener différents types d’entretien : patrimonial, découvert, restitution
• Engager le client dans la solution la plus adéquate

Programme de la formation Conseiller et accompagner son client :

Le Programme de la formation est détaillé ci-dessous :

Le conseil patrimonial

• De l’importance d’un diagnostic de départ réussi
• L’obligation de conseil et d’information
• La formalisation
• Les clés d’un conseil réussi

La préparation à l’entretien patrimonial

• Les quatre étapes de la préparation:Analyser l’environnement et les besoins du client, Lister les informations connues
• Ressources
• Charges
• Patrimoine
• Situation maritale
• Objectifs personnels

L’entretien de découverte

• Pratiquer les 4 formes d’écoute active et poser les questions
• Exercice de mise en situation sur des situations patrimoniales diverses (suite de l’exercice précédent).
• Pourquoi récapituler sans reformuler ?
• Préférer un schéma et prouver que vous avez écouté ce qui tient à cœur à votre Client. Inviter à écrire, compléter la situation et les débuts de solution.
• Rédiger son compte rendu et son email pour mieux se différencier et mériter la préférence son prospect.

L’entretien de restitution

• Recadrer en fonctions des objectifs identifiés
• Présenter les solutions alternatives possibles
• Questionner et dialoguer pour identifier la solution la mieux adaptée
• Remplir ses obligations d’information
• Valider le choix avec le client
• Créer un climat de confiance qui prouve que vous avez travaillé avec une volonté d’être un contributeur un accélérateur de réussite patrimoniale
• Exercice de mise en situation sur des situations patrimoniales diverses (suite de l’exercice précédent.

Approche pédagogique :

Notre approche pédagogique pour cette Formation consiste en :

• Cas pratiques

• Remise d’outils

• Echanges d’expériences

Participants de la Formation :

Les personnes qui peuvent participer à cette formation sont les :

• Directeurs d’établissement
• Titulaires de la carte professionnelle
• Collaborateurs salariés ou indépendants

N’hésitez pas à contacter le cabinet New Performance Management

pour lui confier votre

ingénierie de formation ou pour vos besoins en formation :

En présentiel- A distance- En Elearning

Merci.

New Performance Management est un cabinet de formation au Maroc avec un ADN Africain à travers plusieurs partenariats stratégiques avec d’Autres Cabinets de Formation en Afrique.

Présent sur le marché depuis 2011, notre équipe dynamique ne cesse de développer ses Process afin de répondre aux besoins évolutifs de sa clientèle en matière de formation Professionnelle.